300x250 static

Развитието на международните зърнени пазари през изминалите седем дни (14-02.09.18 г.) остана много динамично и в същото време доста противоречиво. Пазарите на царевицата и стоките от маслодайния комплекс през по-голямата част на миналата седмица се огъваха под натиска на реколтната преса – рекордните добиви в САЩ. В същото време цените на пшеницата на борсите в Чикаго, Канзас Сити и Париж бързо компенсираха моментната си слабост. Участниците в зърнената търговия от двете страни на Атлантическия океан отново фокусираха вниманието си на неблагоприятните перспективи за глобалното производство на пшеница през новия сезон поради слабите реколти в Русия, ЕС и Австралия. През последните дни се забелязва леко подобрение на прогнозите за размера на руската реколта, но в същото време оценките за добивите от пшеница в ЕС и на Зеления континент продължиха да се влошават. Освен това по-ниските ценови стойности в края на предходния период провокираха активизиране на експортното търсене от страна на големите купувачи предвид очертаващото се намаление на руските доставки през зимния период. В момента една от най-обсъжданите теми в търговските среди е новата и то доста по-неблагоприятна прогноза на европейското аграрно лоби за производството на зърнени храни в ЕС.

На 19 септември Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена, растителни масла и шротове – COCERAL сведе оценката си за добива от мека пшеница в рамките на Съюза през 2018 г. до 129,84 млн.т, а това е с драстичните 9 млн.т по-малко в сравнение с разчетите на COCERAL от края на юни и с 12 млн.т под нивото на предходния сезон. Причината за рязкото редуциране на прогнозните данни са много по-слабите от очакваните добиви от мека пшеница във Франция, Германия, Великобритания и Полша. Прогнозата за Германия, например, е намалена от 23,27 млн.т на 20,00 млн. т, за Франция – от 37,4 млн.т на 35,12 млн.т, а за Полша – от 11,04 млн.т на 9,90 млн.т. За справка, през 2017 г. производството на мека пшеница в тези държави възлизаше съответно на 24,31 млн.т; 36,58 млн.т и 11,66 млн.т. Впрочем и прогнозата на COCERAL за размера на новата реколта от царевица в ЕС също е влошена с 1,1 млн.т, в сравнение с данните оповестени през юни – до 58,94 млн.т (60,66 млн.т – 2017 г.).

На 20 септември 2018 г. декемврийският контракт мелничарска пшеница затвори на борсата в Париж на равнище EUR202,50/т, с 6,75 евро над нивото от края на предходния седмичен период и с близо 40 евро по-високо, в сравнение с 20.09.17 г. С 3-5 евро се покачиха и цените на френската и германската мелничарска пшеница (11,5-12,5% протеин) на експортния пазар – до EUR204/т FOB Руан и EUR205-210/т СРТ Хамбург (EUR159/т и EUR168-173/т съответно на 20.09.17 г.). Експортните цени на руската и украинската пшеница през миналата седмица останаха непроменени – до $216-219/т FOB черноморско пристанище за пшеница 12,5% протеин ($183-185/т -20.09.17 г.).

На 17 септември Сирия закупи 200 хил.т руска пшеница 11,5% протеин по $224/CFR за доставка 15 октомври- 15 декември. Прави впечатление, че тази цена е с близо 30 долара по-висока, в сравнение със сделката за доставка на руска пшеница за Сирия, сключена на 9 юли 2018 г.

Цената на френската царевица в рамките не изминалите седем дни остана без съществена промяна - около EUR175-176/т на борсата в Париж и EUR174-177/т FOB Рейн-Бордо (EUR155-157/т FOB – 20.09.17 г.). Експортните котировки на украинската царевица междувременно спаднаха с 4-5 долара и в момента данните на търговците се колебаят около $168-170/т FOB черноморско пристанище ($174/т FOB – 20.09.17 г.).

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Бъдещо глобално затопляне с 2° по Целзий ще увеличи популациите от селскостопански вредители, които могат да унищожат с повече от 50%, отколкото сега реколтата от пшеница в света, с 30% повече царевица ис 20% повече ориз, се казва в изследване, публикувано в списание Science.
Фермерите в света могат да загубят 200 милиона тона зърно от инвазията на насекомите.
Като се има предвид, че към днешна дата 800 милиона души в света страдат от хроничен глад, а населението на света се е увеличило до 10 милиарда, разпространението на вредителите ще доведе до влошаване на безопасността на храните, дори в развитите страни.
Загубите при пшеница в Китай ще се увеличат с 50%, в Обединеното кралство - с 5-11%, Канада ще загуби от 6% до 10% от царевичната реколта, а в САЩ насекомите ще повредят повече от една трета, отколкото обикновено от царевицата.
"Опитите на фермерите да защитят културите от неприятелите е малко вероятно да успеят - смята Розамонд Нейлър, професор в Станфордския университет, САЩ. - Увеличаването на използването на пестициди, методи, като сеитбооборот на културите и отглеждането на устойчиви генетично модифицирани култури ще помогнат за контролиране на загубите. Но изглежда, че при всеки сценарий за изменение на климата, нашествието от насекоми е неизбежно."
Ако климатът на планетата като цяло се затопли с 4°С, загубите в добивите от културите в света ще се увеличат с 40-100%, считано от днес. Това очаква планетата през този век, ако емисиите на въглероден двуокис не са намалят, предупреждават експертите.
Най-голям е рискът за културите в районите с умерен климат, споделя Скот Мерил от Университета на Върмонт и по-специално европейската кошница. Учените прогнозират спад на добивите с 75% в 11 европейски страни.

"Франция ще преживее най-опустошителния удар", казва Мерил. - Тъй като е един от петте най-големи производители на пшеница и царевица в света. Друг голям производител на пшеница – Русия, ще загуби от 10% до 16% от тези култури."
Освен зърнените култури ще пострадат и горите. Според Къртис Дойч, професор от Университета на Вашингтон и ръководител на изследването, корояди вече са унищожили повечето от тях в Северна Америка, нарушавайки местната екосистема.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

На 3 септември слуховете за въвеждането на ограничения при износа на руска пшеница бяха официално опровергани. Министерството на селското стопанство на РФ декларира, че „не вижда предпоставки за въвеждане на износни мита или други ограничителни мерки по отношение на доставките на зърно в чужбина”. Официалното становище на руското земеделско ведомство веднага рефлектира за промяна на вектора на развитие на европейските зърнени пазари, още повече, че тази информация съвпадна с оповестяването на крайно разочароващите показатели на експорта. Износът на мека пшеница от ЕС за трети страни за периода 1 юли -2 септември 2018 г. възлезе едва на 2,1 млин.т, а това е с 49 на сто по-малко в сравнение със същия период на предходния сезон. Междувременно руският експорт продължава да се развива с рекордно темпо. Оперативните данни на Федералната митническа служба на РФ (Federal Customs Service) показват, че през периода 1 юли-31 август, износа на зърнени храни от Русия за международния пазар възлезе на 9,80 млн.т (ръст с 39% спрямо същия период на 2017/18 г.), в това число: 8,2 млн.т пшеница (+1,6 пъти); 1,2 млн.т ечемик (-13,0%); 354 хил.т царевица (-30,0%).

Аналитичният център на най-големия руски превозвач «Русагротранс» очаква забавяне на екстремния трафик на износа през септември, като обемът на доставките на руска пшеница за международния пазар през първия месец на есента се оценява на 5,0 млн.т, в сравнение с 4,9 млн.т натоварени за експорт през същия период на 2017/18 г.

В крайна сметка след емоционалния петък, седмичният период декемврийски контракт мелничарската пшеница завърши на борсата в Париж с отрицателно отклонение от около 3 евро за тон на равнище EUR 198,25/т (EUR161,75/т - 6.09.17 г.).

С 4-5 евро през същия период се понижиха и цените на френската и германската мелничарска пшеница (11,5-12,5% протеин) на експортния пазар – до EUR202/т FOB Руан и EUR203-208/т СРТ Хамбург (EUR159/т и EUR164/т съответно на 6.09.17 г.).

Експортните цени на руската мелничарска пшеница, повлияни от увеличеното предлагане на зърно за износ и международната конюнктура през изминалия двуседмичен период продължиха да се плъзгат надолу и към 5-6 септември ерозираха до $220-223/т FOB за пшеница 12,5% протеин, в сравнение с $224-227/т на 30.08.18 г. и $182-185/т на 06.09.17 г

През миналата седмица цената на френското слънчогледово семе спадна с 5 евро, до EUR 325/ СРТ Saint-Nazaire (EUR335/т – 06.07.17 г.). През същия период цената на суровото слънчогледово масло в Ротердам остана практически непроменена $730-735/т за товарене през септември( $81506.09. 17 г.).

След изразеното (с 40-45 долара) понижение през първата половина на август наблюдавахме стабилизиране на цените наекспортните котировки на маслото на руския и украинския пазар – на равнище $690 -700/т FOB Одеса/Николаев и $680 -690FOB Новоросийск ($755-775FOB към 5-9.08.17 г. ).

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Високият градус на напрежение на международните зърнени пазари се запази и през изминалите седем дни (24-30.08.). Най-динамичният елемент на борсите в Чикаго и Париж отново беше пшеницата. Големият ценови волаталитет на този пазар се обуславяше преди всичко от засилените спекулации около руския експорт. Износителите на руска пшеница 12,5%протеин намалиха цените до $222-224FOB с цел засилване на продажбите предвид риска от въвеждането на ограничения за износа в края на 2018 г. В същото време рекордните обеми на руските доставки пречиха за реализацията на пшеницата от други произходи на световния пазар и депресираха международните и регионалните котировки.

Коментирайки стремителното плъзгане на цените надолу водещите експерти предупреждават за възможен динамичен обрат, тъй като експортния потенциал на Русия е редуциран вследствие на слабата реколта. Низходящият ценови тренд беше прекъснат в края на седмичния период от спекулациите, че руското правителство може да наложи ограничения в износа преди коментирания от търговците срок. Повод за подновяване на спекулативния шум стана оповестената нова среща между ръководството на Министерството на селско стопанство на Русия и водещите фирми-експортьори насрочена за 3 септември. Сред руските търговци усилено се говори, че Министерството има намерение да въведе ограничения при износа на зърнени храни, като за пшеницата планката ще бъде 25 млн.т. Тази информация обаче не е потвърдена официално.

В крайна сметка след широката амплитуда на двупосочните ценови колебания борсата в Чикаго завърши седмичния период с отрицателно отклонение от около 3 долара, на равнище $186,55/т за септемврийския фючърс, а борсата в Париж - с минус от 3,75 евро (EUR 200,25) за същата позиция на доставка. Експортните цени на френската и германската мелничарска пшеница (11,5-12,5% протеин) след кратковременен спад на 30.08. се върнаха към стойностите от края на предходната седмица – EUR208FOB Руан и EUR210-215/т СРТ Хамбург (EUR157и EUR164/т съответно на 31.08.17 г.).Царевицата завърши седмичния период на борсата в Париж с минимално отрицателно отклонение от 1,0 евро – на равнище EUR 183/т за доставка през м. ноември (EUR 159/т – 31.08.17 г.).

Една от най-коментираните новини в нашия регион през миналата седмица бяха резултатите от поредния мащабен египетски търг.На 28 август Държавната египетска агенция GASC информира за покупката на 350 хил. тона руска и украинска пшеница за товарене 11-20 октомври 2018 г.

Количество

в хил. тона

Произход

Продавач

Цена FOB

$ за тон

Фрахт

$ за тон

Цена C&F

$ за тон

55

Русия

Glencore

221.51

18.26

239.77

55

Русия

Glencore

223.51

18.26

241.77

60

Русия

Garant

225.90

17.10

243.00

60

Русия

GTSC

225.50

15.23

240.73

60

Русия

GTSC

225.50

15.23

240.73

60

Украйна

LDC

223.50

17.90

241.40

За сравнение на търга, проведен на 29 август 2017 г. GASC напазарува руска пшеница по $186,00-187,80 за тон FOB, а украинска – по 187,00 за тон FOB

Публикувана в Бизнес

Агрометеоролозите от европейската служба по мониторинг на културите отново намалиха прогнозите си за средните добиви при зърнените култури, съобщава topagrar.com, позовавайки се на последния им докладд. Въз основа на оценките на климатичните данни от MARS очакват средните добиви от зърно да останат с 5% под средните за последните пет години. Най-голям спад според експертите се очакват в средните добиви от ръж, които се прогнозират да изостанат с 14% от средния показател за последните пет години. Средните добиви от пшеница ще изостанат с 4,5% спрямо същия показател, а пролетния ечемик- с 4,3%. При твърдата пшеница средните добиви се очаква да надминат средния показател за последните пет сезона с 2,3%. От MARS са редуцирали минимално и прогнозата си за средните добиви от царевица (-3,6%). Експертите са направили по-сериозни негативни корекции за производството в Централна Европа и Франция заради сушата, докато оценките за производството в страни като Румъния и България са коригирани нагоре заради благоприятните климатични условия в Източна Европа.

При производството на царевица за силаж, от MARS отчитат спад в средните добиви спрямо средния показател за последните пет години с 10%. При маслодайните култури агрометеоролозите прогнозират с 13% по-слаби средни добиви при рапицата в сравнение с дългосрочния показател, докато при слънчогледа заради благоприятните климатични условия, средните добиви ще надминат средния петгодишен показател с 16%.

Публикувана в Бизнес

През изминалите седем дни (17-23.08.) цените на хлебното и фуражното зърно на международните пазари останаха подчинени на низходящ тренд. Основният фактор за понижението на цените на пшеницата в Европа и САЩ бяха рекордните темпове на руския износ, ограничаващи експортната реализация на другите големи доставчици на пшеница за международния пазар. Рязкото понижение на житните котировки оказа силно депресиращо влияние върху котировките на царевицата, още повече, че тази ценова преса съвпадна с оповестяване на доклада на Специален фермерски екип директно от полето (The Pro Farmer Midwest Crop Tour) за по-високи от средните добиви от царевица във всички основни щатове на производството й в САЩ.

Най-напрегната ситуацията в момента е на пазара на пшеницата. Това се обяснява със засилените спекулации около руския износ. Първоначално (17-20 август) слуховете за предстоящо въвеждане на ограничение при износа на пшеница от Русия обусловиха рязко покачване на фючърсните и експортните котировки на пазарите от двете страни на Атлантика. Буквално един ден по-късно, същата причина провокира стремително пикиране на цените надолу. На пръв поглед, това изглежда парадоксално, но при по-внимателен прочит на новините става ясно защо пшеницата поевтинява. Според официалното становище на Министерството на селското стопанство на Русия, изразено лично от министъра Димитри Патрушев „В момента няма предпоставки за въвеждане на мито при износа на пшеница…. Въвеждане на експортно мито за зърно поне засега не се разглежда…”. Опитните анализатори веднага акцентираха върху думите „В МОМЕНТА” и „ПОНЕ ЗАСЕГА”, защото никой и не говореше за незабавно въвеждане на ограничения при износа, а ставаше въпрос за по-късния период през есента или от 1 декември. Още повече, че само допреди един месец руското правителство категорично опровергаваше слуховете за възможни ограничения при износа през цялата 2018/19 маркетингова година. Всъщност изказването на министъра оказа точно обратен ефект. Според водещи международни анализатори руските и чуждестранните компании още повече засилиха износа на пшеница от РФ, тъй като според тях риска от ограниченията остава. Оперативните данни на руските митничари (Federal Customs Service) показват, че за месец и половина, изминали от началото на маркетингова 2018/19 г. година ( до 22 август) износа на зърнени храни от РФ за международния пазар (без държавите от Евразийскияикономически съюз) възлезе на 7,80 млн.т (ръст с 42% спрямо същия период на 2017/18 г.), в това число: 6,4 млн.т пшеница (+1,7 пъти). Важно е да се отбележи, че плъзгането на цените надолу продължава въпреки влошаването на прогнозите за добива от пшеница в света. На 23 август Международният съвет по зърното редуцира оценката си за глобалния добив от пшеница през 2018/19 г. с драстичните 16 млн.т в сравнение с юлската прогноза – до 721,00 млн.т, а това е с 37 млн.т по-малко спрямо резултата от предходния сезон. В рамките на изминалите седем дни експортните цени на френската и германската мелничарска пшеница се сринаха с нови 5-7 евро - до ЕUR 208/ т FOB Руан и EUR 209-214СРТ Хамбург/Росток съответно (EUR 169/т и EUR 175/т - 23.08.17 г.). Според търговски източници руските и украинските оферти за пшеница 12,50 % протеин вече гравитират към $225FOB ($225-230 FOB –в началото на месеца.)

Царевицата завърши седмичния период на борсата в Париж с отрицателно отклонение от 5,5 евро – на равнище EUR 184/т за доставка през м. ноември (EUR 161,75/т – 16.08.17 г.), а експортната й цена в Украйна спадна до $190FOB($172– 23.8.18 г.).

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

През седмицата настъпи корекция в посока надолу на повечето от цените на основните зърнени контракти по световните борси. Това намаление се дължи предимно на променените оценки за количествата при прибиране на новата реколта, които са по-обилни от предишните очаквания. В Чикаго пшеницата поевтиня с 6.00 долара до 230.00 щд/тон, във Франция с 6 евро до 214.00 евро/тон. В Украйна и Русия обаче котировките отново се повишиха със съответно 3.00 и 1.80 долара до 225.00 и 233.80 долара/тон. При царевицата промяната в цената в Чикаго също е надолу с 2.00 долара до 172.00 щд/тон, във Франция и Русия цените намаляха с 6.50 евро и 1 долар – 188.50 евро/тон и 196.00 щд/тон. Рапицата в Евпорейския съюз /Еuronext/ този път качи само 0.25 евро и се котираше на 383.00 евро/тон, а ечемикът във Франция  и Германия „свали“ еднакви стойности – минус 5.00 евро до 213.00 и 215.00 евро/тон.

Нерафинираното слънчогледово олио продължава твърдо да поевтинява, при това със сериозните минус 20.00 долара до цена от 735.00 щд/тон, а рафинираната захар също преустанови движението нагоре и също спадна с над 10 долара до 311.20 щд/тон. Цените са съответно от Ротердам за олиото и Лондон за захарта.

У нас в кръг "Зърно" на Софийска стокова борса АД цените на контрактите останаха стабилни. Има обилно предлагане хлебна пшеница на 400.00 лв/т в отговор на големите количества търсене ( над 33000 тона), чиято начална цена е  310.00 лв/тон. Фуражен ечемик се търси на 280.00 лв/тон, предлагането е на 310.00 лв/тон. За царевица имаше само оферти „купува“ на начална цена 220.00 лв/тон. Всички цени са без ДДС.

В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат без промяна, има предлагане на фъстъци и орехи с черупка на начална цена от 3500 и 3400 лв/тон.

В кръг „Нехранителни стоки” на ССБ АД имаше множество сделки, които се сключиха за разнообразни видове смазочни материали. Моторни масла на 4366.67-5675.00 лв/хил.л, диференциални на 6600.00 лв/хил.л, трансформаторни на 8908.33 лв/хил.л, трансмисионни на 18766.67 лв/хил.л, хидравлични на 8408.33-12000.00 лв/хил.л и специални масла на 4766.67 лв/хил.литра. Продадоха се и бензин А 95 Н от 1830.00 до 1883.33 лв/хил.л, бензин А 98 Н от 2033.33 до 2116.67 лв/хил.л, дизелово гориво в диапазона 1756.39-1908.33 лв/хил.литра. Изкупиха се газьол за ПКЦ в диапазон 1722.00 – 1825.00 лв/хил.литра, газ пропан бутан от 840.00 до 858.33 лв/хил.л, и същият в бутилки на 19.00 лв/брой. Имаше сделки и за антифриз на 7933.33 лв/хил.л, спирачна течност на 11816.67 лв/хил.л и течност за чистачки на 2691.67 лв/хил.литра. Реализираха се и различни видове скрап – отпадъчно желязо на 150.00-220.00 лв/тон, отпадъчен алуминий на 1400.00 лв/тон, отпадъчно олово на 1200.00 лв/тон и електронен отпадък в диапазон 200.00-300.00 лв/тон.

Публикувана в Бизнес

Само преди една седмица коментирахме, че заради жестоката суша и екстремално високите температури производството на зърнени храни в Германия през 2018/19 г. ще спадне до най-ниското равнище от 24 години насам – до 36,3 млн. т и страната няма да върже зърнения си баланс, без да компенсира ниските добиви с мащабен внос.

Анализаторите акцентират, че в случая става въпрос за държавата, която е  втори по-големина производител и износител на зърнени храни и най-вече пшеница в ЕС. Впрочем голямото пазаруване вече започна.

През юли според търговски източници са сключени сделки за внос на 400 хил. тона фуражна пшеница за германския пазар, а към днешна дата количеството нарасна на около 800 хил. тона. Като основните доставчици търговците посочват страните от  черноморския регион  - Румъния и България и коментират, че покупките продължават.

Публикувана в Бизнес

Сухото и необичайно горещо време в Европа и най-вече в северната част на Стария континент драстично влоши перспективите за производство на пшеница в Евросъюза. Според актуализираните разчети на Германската асоциация на фермерите DBV(Deutscher Bauernverband ) в резултат на силния дефицит от влага и много високите температури (най-горещия май от 1881 г. насам) добивът от пшеница в страната ще спадне с 25 на сто – до 18 млн.т.

Експертите споделят, че традиционният голям износител на качествена пшеница Германия, през 2018/19 г. вероятно ще внася мелничарско зърно. Международният съвет по зърното прогнозира, че през 2018/19 г. производството на пшеница в ЕС ще намалее до 139,9 млн.т, в това число мека пшеница – 131,2 млн.т, в сравнение с 147,3 млн.т и 138,4 млн.т съответно през 2017/18 г.

На 3 август мелничарската пшеница се търгува на борсата в Париж по EUR 213/т, в сравнение с EUR 182/т на 3 юли 2018 е г. и EUR 166/т на 2 август 2017 г.

Ситуацията в ЕС непрекъснато се влошава, което води до паническите настроения на пазара. Търговците изтъкват, че ценовото рали на пазара на пшеницата съживява спомените за 2007/08 маркетингова година, когато нарастващите цени на зърното предизвикаха продоволствена криза. Според по-опитните анализатори обаче повторение на кризата от 2007/08 г. „изглежда малко вероятно предвид рекордните преходни запаси от предходния сезон и значителни наличности от други зърнени култури, които биха могли да компенсират част от недостига от пшеница”.

Все пак да припомним, че през месеците февруари-март 2008 г. мелничарската пшеница на борсата в Париж достигната исторически връх от EUR 295/т , а пиковите стойности през 2012 г. бяха около EUR 285/т.

Публикувана в Бизнес

В края на миналата седмица европейският зърнен пазар беше разбунен от слухове, че украинското правителство възнамерява в най-скоро време да ограничи износа на мелничарско зърно поради слабата тазгодишна реколта. Анализаторите коментират, че тази сензационна новина беше пусната на пазара в момент на масово редуциране на оценките за производство на пшеница в ЕС и Русия и провокира допълнителен плюс в цените на пшеницата на фючърсния и експортния пазар от 8-10 евро за тон. Още при откриването на търговията на 6 август френската мелничарска пшеница се търгуваше на борсата в Париж по ЕUR 210-212,75 за тон, в сравнение с ЕUR 200-203 за тон в края на юли.

Още в петък властите в Киев категорично опровергаха подобна възможност и призоваха да не се вярва на слухове, целящи да дестабилизарат пазара. Участниците в зърнената търговия споделят, че повод за напрежението най-вероятно е станало предстоящото подписване на традиционен меморандум между основните компании експортьори и Министерството на аграрната политика на Украйна. В документа всека година се определят максимално допустимите обеми за износа на хлебно зърно от страната.

Ограниченията са възможни само при доближаване на реалните показатели на експорта до пределно допустимите и предварително съгласувани параметри. Според украинските власти и независимите местни експерти подобна опасност няма. Нещо повече.

Още в петък министърът на аграрната политика на Украйна Максим Мартинюк за изненада на западните експерти оповести по-висока от предишната прогноза за тазгодишния добив от пшеница в страната - 24 млн.т, в сравнение с 22-23 млн. т, очаквани само допреди няколко дни.

Министерството на аграрната политика на Украйна информира, че към 3 август в страната вече са ожънати 20,1 млн. т пшеница.

По данни на Министерството на аграрната политика през първия месец на 2018/19 маркетингова година Украйна натовари за износ около 2,21 млн.т. зърнени храни, в това число: 930 хил. тона пшеница, 686 хил. тона царевица и 592 хил. тона ечемик.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 33

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта