Обзор на Софийска стокова борса АД

В дните от 19 до 22 март 2019 г. цените в подкръг „Зърно“ на Софийска стокова борса запазиха тренда на леко понижение. Хлебна пшеница се търсеше на 260.00 лв/т, като продавачите оферираха с известен марж на начална цена 290.00 лв/тон. Царевицата е без котировки при търсенето, предлагането е на 300.00 лв/тон. Всички цени са без ДДС.
В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат стабилни и без промяна, бяло саламурено сирене се предлага на 3984.00 лв/тон.
В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ АД продължават сделките с обичайни борсови стоки. Продадоха се бензин А95Н от 1628.00 до 1770.00 лв/хил.л, бензин А98Н на 1916.67 лв/хил.л, дизелово гориво с добавка на 2158.33 лв/хил. и дизелово гориво Б6 в диапазон 1753.73 – 1930.00 лв/хил.л. Изкупиха се също гориво за отопление от 1641.35 до 1700.00 лв/хил.л, газьол за ПКЦ от 1830.40 до 1911.00 лв/хил.литра. Сделки имаше и за газ пропан бутан от 790.00 до 850.00 лв/хил.л, грес и антифриз на съответно 7.50 лв/кг и 6330.00 лв/хил.литра. Реализираха се сделки за различни видове моторни масла на 3200.00, 4830.00, 5200.00, 5670.00, 5920.00 и 7150.00 лв/хил.литра, хидравлични масла от 3300.00 до 4920.00 лв/хил.л, трансформатопни масла 8000.00 лв/хил.л и трансмисионни масла в диапазон 5830.00 – 6000.00 лв/хил.литра, съобщават от ССБ.

Публикувана в Бизнес

Игор Валентович
Високият градус на напрежение на международните зърнени пазари се запази и през изминалия седмичен период (15-21.03.19 г). Тонът за драматичните ценови обрати задаваше борсата в Чикаго.
Под пресата на спекулативните продажби цените на пшеницата в Чикаго на 12 март се сринаха до 15 месечното си дъно - $156,90/т, но от този момент насам започна стремителното им изкачване нагоре. На 21 март борсата затвори на равнище $171,40/т($166,45/т -21.03.18 г. ). Възстановяването на цените на най-голямата зърнена борса в света оказа здравословно влияние върху европейския пазар, тъй като съвпадна с дългоочакваното забележимо раздвижване на експортния фронт. Цената на мелничарската пшеница на борсата в Париж на 21 март се изкачи до EUR189 /т, в сравнение с EUR187,75/т в края на предходния седмичен период и EUR167,00/т – 21.03.18 г. С 1-3 евро се покачиха и експортните котировки в ЕС при износа на мелничарска пшеница за трети страни - до EUR195/т FOB за френска пшеница, а на германското зърно – до ЕUR 196/т СРТ Хамбург и EUR 201/т FOB Балтийско море (ЕUR 167/т FOB Руан; EUR168/т СРТ Хамбург и EUR172/т FOB Балтийско море съответно на 21.03.18 г.). Пазарните участници отбелязват, че френското мелничарско зърно през първата половина на март се представи много успешно на търговете в Алжир и Тунис. Според търговски източници, Алжирската национална агенция OAIC напазарува в сряда 450 хил. тона пшеница по $231,50-234,00/ т C&F за товарене през периода 16 април – 15 май.
Силна подкрепа на пазара оказа и значително увеличената прогноза на FranceAgriMer за обема на френския износ на пшеница за трети страни през 2018/19 г. - 9,5 млн.т с 700 хил. тона повече (7%) от очакваното само допреди един месец. Директорът на FranceAgriMer Марк Зриби акцентира, че напоследък френската пшеница е търсена не само в традиционните за нея територии, но дори и в по-далечни дестинации като Куба и Йемен. Според него „9,5 милиона тона е доста консервативна оценка и доста от участниците в зърнената търговия са настроени по-оптимистично“. Успешното настъпление на експортния фронт безспорно окуражи продавачите, но на пазара съществува и друга група фактори, които действат в противоположна, негативна посока. На първо място това са благоприятните перспективи за производство на пшеница в ЕС през следващия сезон- увеличение на добива с 9-15% спрямо 2018 г.
На 21 март френската царевица се предлагаше за износ от Бордо по EUR171-173/т FOB, в сравнение с EUR172-174 /т FОВ на 14.03.19 г. и EUR166/т FOB на 21.03.18 г.
Руският пазар последва международната конюнктура. През миналата седмица наблюдавахме и плавно възстановяване на експортните котировки там. Според търговски източници в момента руска мелничарска пшеница се предлага за износ средно по $227/т FOB, в сравнение с $223-225/т FOB в края на предходния период ($203-208/т FOB – 21.03.18 г.) Оперативните отчетни данни демонстрират устойчива тенденция към намаляване на руския износ на пшеница през последните месеци. Водещата руска аналитична компания SovEcon прогнозира вчера, че обемът на експорта на руска пшеница през март 2019 г. ще ерозира до 1,8 млн.т, което представлява спад с около 50%, в сравнение със средния обем на експорта през последните осем месеца. През февруари 2019 г. обемът на износа на зърнени храни от РФ спадна до 2,7 млн.т, в сравнение с 3,1 млн.т през м. януари 2019 г. и 4,2 млн.т през февруари 2018 г. Експортните цени на украинската пшеница на база FOB черноморско пристанище практически дублират руските котировки и са както следва: $226/ т FOB за зърно 12,5% протеин; $220/т FOB за 11,50% протеин и $216/т FOB за фуражна пшеница, ($204/т FOB; $198/т FOB и $187/т FOB към 21.03.18 г.).

Публикувана в Бизнес

Цената на мелничарската пшеница на борсата в Париж в рамките на един месец се срина с 13-15 евро до EUR 192,75 за тон за доставка през март и EUR 193,50 за тон за майската позиция на борсата.Търговците коментират че спадът на цените беше най-изразен през последните няколко дни поради разочароващите показатели на износа от Европейския съюз.

Съгласно официалните данни на Европейската комисия, от началото на сезона (1 юли 2018 г) до 17 февруари 2019 г. ЕС натовари за износ 10,65 млн. т. пшеница - с 19% по-малко в сравнение със същия период на предходния сезон.

Министерството на земеделието на САЩ наскоро понижи прогнозата си за износа на пшеница от ЕС през 2018/19 г. до 22 млн. т. в сравнение с 23,3 млн. т. през 2017/18 г. и 27,4 млн. т. през 2016/17 г., като основна причина за този спад са рекордните руски доставки на пшеница за международния пазар.

Експортните котировки следваха динамиката на фючърсите. В момента френска мелничарска пшеница се предлага за износ от Руан по EUR 196/т. FOB в сравнение с EUR 208/т. FOB точно преди един месец.  Търговците отбелязват известно раздвижване на експортния фронт след динамичния ценови спад. В края на миналата седмица Държавната агенция за зърно на Алжир OAIC информира за  покупката на 600 000 т  пшеница за  $ 247 до 247,50/т. C&F.  Произходът на пшеницата ще бъде по опция на  продавача, но се очакваше зърното да бъде натоварено предимно във Франция, основният доставчик на пшеница за Алжир.

Публикувана в Бизнес

През седмицата имаше почти повсеместно понижение на цените на основните зърнени култури по световните борсови пазари. Споровете между САЩ и Китай и агресивният износ от страните в Черноморския регион дават своето отражение и цените вървяха надолу. В Чикаго цената на пшеницата спадна с 3 долара до 225 щатски долара за тон, във Франция спадът е с 3 евро до 205 евро за тон, в Украйна и Русия промяната е по-слаба - минус 2 и 1 долара до съответно 242 щд./т. и 246 щд./т. При царевицата (цени FOB) промените са по-разнопосочни – САЩ плюс 2 долара до 176 щд./т., Украйна минус 3 долара до 177 щд./т., Франция отново понижи цената с 2 евро до 175 евро/т. Рапицата в Европейския съюз /Еuronext/ обърна тренда и поевтиня с цели 8,25 евро, като се котираше на 364,75 евро/т., а ечемикът във Франция и Германия единодушно продължи да върви надолу – минус 4,50 евро в Германия и минус 7 евро във Франция и съответни цени от 198 евро/т. в първата държава и 185 евро/т. във втората.

Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам е с най-голямо поевтиняване тази седмица – с 10 долара. През миналия месец бяхме свидетели на слаби опити за „поправяне“ на цената му, но като че ли трендът отново се върна към посока надолу и цената е вече 702 щд./т. Рафинираната захар продължи с колебанията в посоката на движение на цената и поскъпна с 4,10 долара до 341,70 щд./т. в Лондон.

У нас в подкръг "Зърно" на „Софийска стокова борса” АД търговците леко вдигнаха цените. Хлебната пшеница се търсеше от 360 до 370 лева за тон, продавачите оферираха 380-400 лв./т. Фуражната пшеница се движи между 320 и 330 лв./т. за търсене и 350 лв./т. за предлагане. Интересна е появата на фуражен ечемик, като офертите „купува са на 370-380 лв./т., а „продава“ – на 390 лв./т. Царевицата забрави за януарските цени и също се вдигна – 270-290 лв./т. и 280-300 лв./т. при търсенето и предлагането. Маслодаен слънчоглед се котира от 560 лв./т. до 600 лв./т. Всички цени са без ДДС.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат стабилни и без промяна.

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ АД продължават сделките с обичайни за зимния сезон стоки. Реализираха се техническа сол на 90 лв./т., и различни видове смазочни материали и препарати на съответни цени от 5800 лева за 1000 литра и в диапазон 10 490-11 670 лв./хил. л. Продадоха се бензин А95 Н от 1438 до 1775 лв./хил. л., бензин А98 Н от 1581 до 1870 лв./хил. л., дизелово гориво с добавка от 2050 до 2058,33 лв./хил. л. и дизелово гориво в диапазон 1762,56-1841,67 лв./хил. л. Сделки имаше и за газ пропан бутан на 770 лв./хил. л., газьол за отопление от 1606 до 1826 лв./хил. л. Изкупиха се и моторни масла на 7833,33 лв./хил. л. и антифриз концентрат на 7908,33 лв./хил. л.

Публикувана в Бизнес

В Добрич откриха XXV-ото издание на специализираното изложение „Борса за семена и посадъчен материал“. Изложбените щандове са разположени в Градския парк „Св. Георги“, в Спортен комплекс „простор“. Изложението ще продължи до 7 февруари. През тези дни производителите на семена и посадъчен материал ще могат да предложат своите продукти. Посетителите на изложението ще могат да разгледат още различни видове торове, специализирана литература и селскостопанска техника, съобщават организаторите.

Звезделина Иванова, изпълнителен директор на „Добрички панаир“ АД поздрави участниците. На събитието присъстваха и Йордан Йорданов, кмет на Добрич, Бистра Павловска, изпълнителен директор на Агенцията по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министерство на земеделието,  храните и горите и др.

по традиция със свои щандове в изложението участват Добруджанският земеделски институт край Генерал Тошево, Областният информационен център в Добрич и местният офис на Enterprise Europe Network.

Публикувана в Новини на часа

Модерна платформа позволява визуализация на търговския процес. Брокери и техните клиенти ще могат да наблюдават в реално време сесията на всеки търг през сайта на ССБ, включително и от мобилни устройства

Лили Мирчева

От февруари т.г. Софийската стокова борса (ССБ)въвежда модерна електронна платформа. Това е следващата стъпка към модернизиране след обединението на трите стокови борси в България вПловдив, Русе и София.

„Освен че управлява вътрешните бизнес процеси на борсата, платформата дава възможност и за нашите брокери и техните клиенти дистанционно да наблюдават сесии, дистанционно да подават своите оферти за търговия“, съобщи пред журналисти консултантът Тома Томов.

„Още от средата на миналата година се опитваме да създадем наша собствена, чисто нова платформа за търговия на ССБ и тя вече е факт. Имахме късмета да попаднем на много добър партньор – американска компания, която ни помогна да разработим специален софтуер. Освен екипа от специалисти, ползвахме и богатия опит на американците в модерните технологии. Вече е наличен и новият уебсайт на Софийската стокова борса“, съобщи изпълнителният директор на борсата Васил Симов. По думите му

платформата е изцяло финансирана от ССБ

и не са използвани никакви чужди средства. „Сами си заплащахме всички разходи за софтуер, хардуер, за всички модернизации, които бяха нужни да се правят. Тя е чисто наша и не сме длъжни да плащаме вноски и ренти, тъй като повечето борси в географския ни район вземат наготово платформи от други борси, но после всяка година плащат членски такси. Тази платформа си остава наша и може някой друг да се заинтересува да ни я откупи“, каза още Симов.

Изграждането на нова търговска платформа на стоковата борса у нас започна в разгара на лятото на 2018 г. „Фокусирахме се около основата цел - модернизация и дистанционни услуги. Имахме възможност да взаимстваме добри практики от други борси и партньори, но поради спецификата на нашето законодателство и правилника на ССБ,

решихме да изградим платформата от нулата,

а не да ползваме готов продукт. Спряхме се на много компетентна американска компания, с опит в тази дейност и платформата вече е налична. В момента тя е в тестова фаза. Надяваме се до края на януари тестът да приключи успешно и от февруари да представим всички нови услуги, които платформата позволява. На практика платформата позволява неприсъствено търгуване на борсата. Тя е модулно построена и сме отворени към всякакви видове промени в близко и далечно бъдеще“, коментира още Тома Томов.

Платформата включва модерна визуализация на търговския процес - всяка сесия ще може да се наблюдава както от брокерите, така и от външни лица от фоайе за зрители. Клиентите на брокерите ще могат

в реално време да наблюдават протичането на търговете

през обновения сайт на ССБ, включително и от мобилните си устройства.

Адресът на сайта е същият. Логиката и менютата също са без промени. Има списък на брокерите, както и графичен анализ на цените. Добавени са бързи бутони за търсене на брокери. Всеки понеделник ще се качват офертите, които ще се търгуват през седмицата, разделени на подкръгове – хранителни стоки, индустриални стоки, зърно. А в края на седмицата може да се видят протоколите от сделките – какво се е търгувало в различните борсови кръгове, цените на търгуваните стоки. Може да се види в графичен вид движението на цените през годината, седмични и обзорни анализи, отчети на ССБ и т.н.

В познатия, но обновен вече сайт на ССБ са добавени

два бутона – вход за брокери и ССБ на живо. Това са две от новите опции, пряко свързани с платформата. Входът за брокери ще даде

възможност на всеки сертифициран брокер да влезе

да изпрати дистанционно своята оферта. Търговците могат да проследят историята на всички свои оферти.

Чрез бутона ССБ Лайф може да се наблюдават всеки ден борсовите сесии на живо. Ръководството на българската стокова борса смята, че крупната сума, вложена в направата на електронната платформа, ще изведе стоковата търговия на ново, по-високо ниво и така София ще може да се съизмерява със световните търговски столици.

„Надявам се 2019 година да е динамична в борсово отношение. За България съм голям оптимист – задълбочилата се тенденция към обединяване на борсовия пазар би трябвало да доведе до повече сделки и по-активна търговия. По време на избори обикновено търговията е доста вяла, а през 2019 г. предстоят два вота – за европарламент и местни избори“, коментира още Васил Симов. По думите му повечето борсови стоки намалиха цените си през миналата година, което е добре за потребителите, но не и за производителите и търговците.

На въпрос на в. „Гласът на земеделеца“ очаква ли се пазарът на етерично-маслени култури също да стигне до стоковата борса, Симов отговори, че всичко е в ръцете на производителите и търговците. „Ние като борса сме готви – дали ще търгуваме етерично-маслени култури, зърно или петрол – принципът на борсата е винаги един и същ. Вече зависи от традицията, от желанието на отделните производители да излязат на светло. Прозрачният пазар не може да скрие ДДС и някои съпътстващи шашми, които производителите правят. Борсовият пазар не е най-предпочитаният за тъмни сделки“, коментира Васил Симов и допълни, че в началото на борсовата търговия в България през 90-те години на миналия век е имало сделки за розово масло. Почти всичкото етерично масло, изтъргувано на борсовия под тогава, е било за износ. „Но това бяха дивите години и сега се надявам, че нашите производители и преработватели на етерично-маслени култури са се посъвзели. Това е суровина, която се цени в цял свят. Ако производителите наистина имат интерес, могат да се обърнат към борсата, а ние сме готови да направим контракти. Имаме опит от търговията на змийска отрова, която се предлага в микрограмове. За нас не е проблем да търгуваме - дали в хиляди тонови, или в милилитри. Имаме опит и ще се оправим. Важното е да има интерес от страна на производителите, а чуждестранните търговци ще дойдат сами“, каза още Васил Симов.

Публикувана в Бизнес

На първия търг за настоящата година, организиран от държавната Главна агенция за снабдяване със суровини (GASC) на Египет, бяха удовлетворени офертите за 415 хил. тона само руска хлебна пшеница, като 295 хил. тона трябва да бъдат доставени между 20 и 28 февруари, а останалите 120 хил. – между 1 и 10 март, съобщи електронното издание УкрАгроКонсалт. Средната цена на тон нарасна леко спрямо предишния търг от 20 декември, когато бяха закупени 120 хил. тона румънска и украинска пшеница, достигайки 264,87 долара C&F.

Безспорен победител в търга е компанията GTCS, която ще осигури общо 3 партиди от по 60 хил. тона всяка, съответно срещу 248 долара за тон FOB (най-ниската оферта), 249 и 250 долара за тон при еднакви разходи за транспортиране по море от 15,45 долара на тон. Така с най-ниската си оферта FOB тя постигна и най-ниско предложение C&F от 163,45 долара за тон. Последната партида пък е сред двете с по-късната доставка, като втората от също 60 хил. тона за тогава е с най-високото удовлетворено предложение FOB на търга на фирмата Garant Logistics от 250,50 долара за тон и съответно – най-висока цена C&F от 265,95 долара за тон при същите транспортни разходи от 15,45 долара на тон.

Следващото най-скъпо предложение C&F бе на COFCO за 55 хил. тона заради най-високите транспортни разходи от 16,20 долара на тон и относително ниската цена FOB от 249,40 долара за тон. Офертата на ASTON пък дублира напълно най-скъпата на GTCS – 250 долара за тон FOB, 15,45 долара на тон транспортни разходи и 265,45 долара за тон C&F с тази разлика, че ще бъде доставена през първия от указаните периоди. От DAEWOO пък спечелиха благодарение на изключително ниските транспортни разходи от 13,75 долара на тон при високата цена от 250 долара за тон FOB, постигайки втората най-ниска оферта от 263,75 долара за тон C&F.

Публикувана в Бизнес

След края на коледните и новогодишните празници търговията на международните и представителните регионални зърнени пазари бързо навлезе в нормалния си делови ритъм. През първата работна седмица на Новата 2019 г. котировките на основните зърнени култури в Европа и САЩ се движеха във възходяща посока, подкрепени от надеждите за раздвижване на експортния фронт. Очакванията за активизиране на износа на пшеница от ЕС за трети страни се базираха главно на прогнозите за намаляване на темпото на руския експорт. Същият фактор подкрепяше и цените на пшеницата в Щатите. При царевицата и соята основната причина за положителните ценови отклонения беше отчетеният от екипа на Тръмп напредък в преговорите с Китай, което предполагаше бързото засилване на износа на соя и царевица от Щатите. И в двата случая обаче реалната ситуация се размина с оптимистичните нагласи. През последните два дни цените на пшеницата и царевицата на борсите в Чикаго до голяма степен заличиха спечеления аванс, тъй като надеждите за рязко намаление на износа на пшеница от Русия не се оправдаха, а и новите сделки с Китай се оказаха значително по-малки.

Най-коментираната новина сред европейските търговци и производители в момента е изненадващо доброто представяне на руска пшеница в първия за тази година мащабен международен търг.

Вчера Държавната египетска агенция GASC информира за покупката на 9 януари на 415 хил. тона само руска мелничарска пшеница за товарене от 10 февруари до 10 март 2019 г. Фобните цени при сделката се движат в границите $248-250,50/т, което при навло $15,45-16,20/т еквивалентно на $263,45-265,958/т C&F(стойност+ фрахт) Египет.

Повишението на курса на еврото също изигра депресираща роля за промяната на вектора на ценовото развитие на европейския пазар през последните два дни.

В крайна сметка, след двупосочните ценови колебания мартенският контракт пшеница завърши седмичния период (4-10.01.) на борсата в Париж с минимално положително отклонение от 0,50 евро, на равнище EUR203,50(EUR161 – 10.01.18 г.). От високите седмични стойности (EUR 211) отстъпиха и фобните котировки на френската пшеница в Руан – до EUR 209/т към 11.01.19 г. (EUR 162/т – FOB Руан – 11.01.18 г.). В началото на изминалия седмичен период цената на германскотохлебно зърно (мин 12,50% протеин) се изкачи до ЕUR209CPT Хамбург и EUR214FOB Балтийско море, но в края на седмицата котировките ерозираха до ЕUR207/т и EUR211/т FOB съответно (ЕUR165CPT Хамбург и EUR170/т - 01.01.18 г.).

Царевицата на европейския пазар запази цената си от края на предходния период – EUR180,50за мартенската позиция на борсата в Париж и EUR185-187/т FOB Бордо (EUR157-159/т- 01.01.18 г.) .

В Русия и Украйна фобните цени на пшеницата поне засега остават непроменени - $236-238/т FOB черноморско пристанище за пшеница 12,5% протеин ($187-192/т FOB – 11.01.18 г.). В същото време украинските търговци информират за умерено повишение на цените на царевицата за износ от $171/т до $174/т FOB ($167/т FOB– 11.01.18 г.).

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Борсата за семена и посадъчен материал в Добрич ще открие 25-ото си издание с новости за пролетната сеитба, съобщиха от  пресцентъра на „Добрички панаир“ АД. По традиция с форума започват и агроизложбите в страната за 2019 година.

Над 50 фирми вече са потвърдили участието си в специализираното изложение, което ще се състои в дните между 4-7 февруари.

На изложението в спортния комплекс „Простор“ ще се предлагат семена за слънчоглед, царевица, фасул и други полски култури, за зеленчуци, както и овошни дръвчета. И на тазгодишната борса се очаква хит да бъдат етерично-маслените култури, от които ще се продава разсад, каза изпълнителният директор. Добруджанският земеделски институт ще представи новата си селекция семена за пролетни култури, но и сортове пшеница за есенната сеитба. Гръцка компания също ще предложи широк спектър семена от чужди сортове пшеница, слънчоглед, царевица, информираха от борсата.

Земеделските стопани ще могат да си набавят за предстоящите работи на полето и торове и препарати за растителна защита, както и много съвети от експерти.

Публикувана в Новини на часа

Производителите на хлебни изделия в Грузия определиха повишаването на цените на пшеницата на международните пазари като една от основните причини за поскъпването на хляба с 5-10%, тъй като страната внася до 90% от зърното, което потребява, съобщи казахстанската телевизия „Хабар 24”. „В продължение на няколко месеца удържахме цените, използвайки ресурсите на компанията. На този етап обаче вече няма смисъл да очакваме стабилизиране на цената на пшеницата на световния пазар. Към днешна дата цената на чувал пшенично брашно се колебае между 47 и 50 лари (15,27-16,24 евро, бел. ред.) докато през август стойността му бе 33-35 лари”, заяви Мариам Гогишвили, ръководител на отдела за връзки с обществеността в компания за производство на хлебни изделия.

Производителите изтъкват, че освен брашното са поскъпнали опаковъчните материали, техниката и особено бензинът, което е увеличило разходите за зареждане на търговските обекти. Те не изключват възможността цената на хляба да продължи да се повишава.

Според икономиста Вахтанг Чарая обаче въпреки обективните причини разходите на отделните компании не биха могли да се повишат в еднаква степен, при това по едно и също време. „Някои купуват пшеницата от Казахстан, други – от Русия, а трети – от Украйна. Четвърти пък са съхранили запаси. А в закона пише, че съгласуваното ценообразуване от страна на производителите в ущърб на интересите на потребителите е нарушение. Затова проблемът трябва да бъде проучен от Агенцията за конкуренцията”, настоява Чарая.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 12

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта